Eutelsat va lever environ 1,2 milliard d'euros en Bourse

11/10/2005
L'opérateur de télécommunication par satellite va faire son entrée en Bourse le 26 octobre.

Avec une fourchette comprise entre 15,25 euros et 17,75 euros par action, l'entreprise va lever entre 1,18 et 1,38 milliard d'euros en mettant sur le marché près de 39% du capital au minimum. L'opérateur de satellite va mettre sur le marché 77,9 millions d'actions soit 38,8% du capital après augmentation de capital. Au maximum, 56,4 millions d'actions nouvelles seront émises et 21,5 millions d'actions existantes seront disponibles. Cette opération sera complétée par un minimum de 10% du nombre maximal d'actions offertes dans le cadre d'une offre à prix ouvert (OPO).

Avec une flotte de 23 satellites, Eutelsat s'impose comme l'un des leaders européens de la transmission par satellites de services vidéos et de données, et l'un des trois premiers opérateurs mondiaux de services fixes par satellites.

Les services vidéos génèrent 68 % du chiffre d'affaires du groupe. Ces services permettent la transmission de programmes de grands diffuseurs publics ou privés comme Sky Italia, BskyB, TPS, France Télévision ou encore BBC ou CNN. Cette division se partage en deux sous-segments, d'une part la diffusion grand public-broadcasting (76% des services vidéos) et les réseaux vidéo professionnels (24%).

Par ailleurs, le groupe propose des services de données et à valeur ajoutée qui représentent 22% du chiffre d'affaires. Ce segment regroupe les activités de location de capacité des opérateurs télécoms qui assure au client la diffusion de données, d'interconnexion de réseaux et d'accès à Internet haut débit.

Les fonds levés en Bourse devraient permettre au groupe de continuer son développement en particulier dans la transmission TVHD (télévision haute définition) et ainsi bénéficier du passage de la télévision analogique au numérique. Par ailleurs, le groupe devrait aussi bénéficier du développement de l'accès haut débit dans l'utilisation d'Internet. Enfin, l'entreprise devrait aussi utiliser les fonds levés pour continuer son développement dans les pays émergents comme la Russie, l'Afrique ou le Moyen Orient.

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